Начинающая дизайнер Ханна, особа неуверенная в себе и нервозная, поваливает смотр у знаменитого модельера. Постоянное недовольство родителей и нарастающий стресс провоцирует у девушки ужасающую метаморфозу - из родимого пятна вылезает мерзкое существо, которое начинает контролировать жизнь своей хозяйки. Пытаясь разобраться в происходящем, Ханна находит группу психологической поддержки, участники которой столкнулись с такой же проблемой.